El equipo de Shikamaru llega al lugar de la pelea y se reparten para devolver el favor a los ninjas de la Villa oculta de la Arena. Mientras estos, siguen separándose para derrotar a sus rivales y que Gaara llegue a salvar a su alumna. Relleno 
En una misión de espionaje, Kakashi descubre que algo anda mal en la Aldea Takumi. Mientras, en la aldea de la arena, es secuestrada la alumna de Gaara, para atraer la atención de éste a una trampa. Al enterarse de esto, Tsunade, asigna la misión de devolverles el favor a Shikamaru, Chouji, Lee, Ino, Kiba , Naruto , Sakura , Shino , Neji y Hinata. Relleno 
A Menma le encuentran un tatuaje en el brazo derecho que portaban los ninjas que atacaron la aldea y los aldeannos intentan matar a Menma cuando interviene Naruto, Neji y Tenten. los ninjas atacan otra vez pero se retiran para explotar el dique y así inundar la aldea. en el camino, Menma le cuenta a Naruto que no perdió la memoria y solo quería ayudar.Relleno 
A Naruto, Neji y Tenten se les asigna una misión para que Menma recupere su memoria, y tienen que ir al país del arroz en donde se enteran que los aldeanos fueron atacados por ex-ninjas. Relleno
Caen del barco, y van a parar a un bosque que es la base principal de los shinobazu. Gantetsu es el que los tiene que guiar para que no se pierdan, pues se dice que en este bosque el que entra por primera vez no logra salir jamás. Relleno
Naruto, Lee y Sakura son enviados en una misión de escolta a un Shinobazu capturado. Pero durante la misión los demás Shinobazu van a rescatarlo. Relleno
Naruto, Sakura y el equipo 8 son atrapados en una técnica de Yakumo. 
La mansión de Yakumo es atacada. Gai, Sakura y lo que queda del equipo 8 corren en ayuda. Relleno
Kurenai decide dejar el equipo 8 debido a su pasado con Yakumo, una niña con grandes habilidades genjutsu. Relleno
Un especial que muestra las 5 mejores batallas del anime. Cuentan con Sasuke , Orochimaru y Jiraya como invitados especiales. Relleno, sin embargo hay una escena que es spoiler de la segunda parte
Descubren que los sellos explosivos eran una distracción. El punto de detonación era la montaña que protege a Konoha. Naruto y los otros genins van tras Gennou, consiguen detenerlo. Genno muere pues se encontraba enfermo y Shikamaru descubre cuáles eran sus verdaderas intenciones.Relleno
Se descubren sellos explosivos por todo Konoha así que Naruto y los demás deberán quitarlos de toda la aldea Relleno
Misteriosamente todos los planos de la aldea comienzan a llover, al parecer un ave los dejó caer, Naruto, Chouji y Shikamaru los atrapan. Después descubren que faltan los planos de la academia así que deciden investigar ahí. Descubren que un poste de prácticas de lanzamiento de kunai es el detonador de toda una red de sellos explosivos esparcidos por todo Konoha.Relleno 
Los integrantes del ANBU deciden interrogar a Naruto ya que fue con él con quien máscontacto tenía Genno.Como no recordaba, ponen a Naruto bajo hipnosis reversiva. 
Un carpintero extranjero, Gennou, roba los planos de edificios importantes de la villa, y los entregó para planear un ataque. La aldea se pone en alerta especial de guardia.Shikamaru y los gennins de konoha toman la misión de recuperar los planos. Relleno
Yagura (Genshou) revela ser del clan Ryuudoin. El y su hermanos (Rokkaku y Jako) están dispuestos a vengarse.Naruto, Neji y TenTen van a buscarlos. Al final, Gai consigue abrile los ojos y le explica que su padre no quería vengarse. Relleno
Gai tiene un nuevo aprendiz, Yagura. Sin embargo, este chico lo que busca es la venganza de su padre, al haber sido derrotado en el pasado por Gai. 
Envían a Naruto, Hinata y Kiba a la Tierra de la Miel, en busca de la esposa del daimyo. Allí son atrapados con un castillo maldito y deberán escapar de él, para salvar a la gente desaparecida. Relleno
Lee, ante las ganas de entrenar, contruye su propio dojo. Su maestro, Gai, tenía pensado desafiarle, pero le surge una misión. Ante la salida del pueblo de Gai, un tipo lo suplanta para descubrir los secretos de Konoha (por lo que surge un gran enredo). Relleno
Escogen a Ino para sumplantar en una cita a la princesa Fuku. Su misión es ir a la cita con su prometido, Chikara, antes de la boda y hacerse pasar por la princesa, ya que esta comió demasiado y engordó. Naruto lo malogra todo al también fingir ser la princesa. Relleno.
Naruto se enfrenta al tercer Ninja y luego de una larga batalla puede ganarle. La Princesa Haruna es elegida como Señor Feudal y vuelve la paz al país de Nano. 'Relleno
El segundo Ninja derrota a Naruto, pero Hinata lo salva y luego, utilizando las habilidades del Ninja, lo derrota. Naruto recuperado, encuentra a la Princesa Haruna y esta a punto de ponerla a salvo cuando el tercer Ninja los alcanza.
Naruto y Shino son elegidos para escoltar a Fuuta, el próximo heredero del clan Kagetsu. Deberán de protegerlo de que no le hagan reír, ya que si se ríe, no heredará nada. Relleno
Naruto, Hinata y Chouji deben escoltar a un grupo de vendedores ambulantes que se mudan desde el país de Nano. Sin embargo alguien los persigue. Relleno